1月17日，聯(lián)想發(fā)布包括聯(lián)想拯救者、聯(lián)想小新在內(nèi)的多款A(yù)I PC新品，個人Agent也再度重磅亮相，并于3個月后正式與用戶見面。IDC預(yù)計，2024年中國市場上搭載AI功能的終端設(shè)備將超過70%，AI終端占比將達55%，AI PC有望成為PC市場的新引擎。

高速傳輸連接器打破國際廠商壟斷，進入Intel CPU Socket供應(yīng)體系

“AI PC需電腦具備更強的數(shù)據(jù)處理和分析能力，需要搭載更高性能的CPU和存儲設(shè)備，或可帶動高速連接器的市場需求?！钡脻欕娮佑嬎銠C與企業(yè)應(yīng)用事業(yè)部總裁霍柱東表示，“另一方面，消費電子行業(yè)具有周期性，AI PC的推出或可刺激消費者的購買欲，推動換機潮提前，高速連接器的需求或?qū)⑦M一步釋放。”

霍柱東介紹，全球連接器行業(yè)整體市場化程度較高，競爭較激烈，全球連接器前十大廠商主要由歐美、日本等地企業(yè)所占據(jù)，并逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢。

據(jù)了解，2021年全球前十大連接器廠商市場份額達到55.38%。通過不斷推出高端產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，相關(guān)廠商在高性能專業(yè)型連接器產(chǎn)品上持續(xù)領(lǐng)先。

作為國內(nèi)連接器的龍頭制造商，得潤電子是國內(nèi)率先實現(xiàn)CPU Socket進口替代的企業(yè)。從產(chǎn)品開發(fā)到定制化模具加工，從自動化產(chǎn)線設(shè)計到產(chǎn)品檢測驗證，全流程實現(xiàn)自主化研發(fā)。CPU Socket作為CPU安裝到主板上的核心連接器，除了保證CPU所需的供電外，同時也承擔(dān)CPU與主板的全部信號傳輸，具有超高的觸點密度，超高的觸點數(shù)，最新的觸點數(shù)已經(jīng)超過6000，產(chǎn)品良率和品質(zhì)要求極高、技術(shù)難度大。目前全球只有3-4家供應(yīng)商能夠開發(fā)并大批量生產(chǎn)，其中得潤電子是一家來自中國大陸的供應(yīng)商，目前已經(jīng)成功開發(fā)并量產(chǎn)搭配Intel CPU的Socket。2023年得潤電子連接器業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，高速傳輸連接器繼續(xù)保持快速增長，已成為連接器板塊最大的增長引擎。

業(yè)內(nèi)人士指出，高速傳輸連接器對公司業(yè)務(wù)的影響是雙重的。一方面，得潤電子是率先實現(xiàn)CPU Socket國產(chǎn)替代的企業(yè)，毛利率高、增長迅速，對公司連接器品牌產(chǎn)生了積極影響；另一方面，公司可以通過CPU Socket進入核心客戶供應(yīng)商體系，進而帶動其他連接器產(chǎn)品的出貨。

對于2023年CPU Socket的快速增長，霍柱東并不感到意外。他表示，得潤電子是國內(nèi)最早進入電子連接器的企業(yè)之一，積累了大量的技術(shù)和制造經(jīng)驗，公司是USB Type C、DDR5、CAMM連接器規(guī)范的技術(shù)貢獻者之一。2022年公司成功進入Intel CPU Socket供應(yīng)鏈并順利完成產(chǎn)能爬坡，為公司2023年在PC市場整體低迷的情況下保持良好增長奠定了基礎(chǔ)。

PC端市占率望進一步提升，服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域值得期待

對于連接器行業(yè)的未來發(fā)展，霍柱東表示，高速化、微型化、集成化、定制化是大趨勢，在下游產(chǎn)品不斷向輕型化、多功能化方向發(fā)展的背景下，下游廠商對連接器的需求深度與應(yīng)用廣度將不斷增加。

業(yè)內(nèi)分析人士稱，消費電子連接器行業(yè)大概存在3-5年的周期，即產(chǎn)品每3-5年更新?lián)Q代一次，這與下游終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期基本一致。從本質(zhì)上，連接器主要強調(diào)接觸阻抗、插拔次數(shù)、環(huán)境適應(yīng)性等。連接器的標(biāo)準(zhǔn)化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產(chǎn)品大多與客戶合作開發(fā)，依據(jù)客戶需求設(shè)計定制化產(chǎn)品。

而在高端連接器領(lǐng)域，“定制化”的需求則更加明顯。某擬上市企業(yè)在其招股書中披露，隨著下游產(chǎn)品越來越智能化，客戶對連接器的外形、尺寸和功能需求更加多樣。同時，因下游行業(yè)集中度不斷提升，各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)成為連接器廠商重點服務(wù)的大客戶，而此類客戶為了構(gòu)建產(chǎn)品的差異化特點，提高產(chǎn)品的整體辨識度，往往對連接器提出更高的定制化需求。

“得潤電子高速傳輸連接器在PC端具有技術(shù)、市場等多方面優(yōu)勢，隨著PC市場的觸底反彈、公司產(chǎn)品市場占有率的進一步提升和AI PC的換機效應(yīng)，我們對公司高速連接器業(yè)務(wù)的增長充滿信心?！被糁鶘|表示，“公司在高端連接器方面的布局是多方面的，比如最近備受關(guān)注的CAMM Socket，公司已完成在Intel和下游關(guān)鍵客戶的今年新機種測試驗證。在數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器等領(lǐng)域的高速連接器，公司也進行了多年的布局，未來在企業(yè)應(yīng)用計算機系統(tǒng)內(nèi)的高速連接器有望成為新的高質(zhì)量增長引擎。”

“國內(nèi)連接器廠商仍需要加強技術(shù)創(chuàng)新，打破國際廠商的技術(shù)壁壘，避免國內(nèi)同行的同質(zhì)化競爭，實現(xiàn)更多高端連接器的國產(chǎn)化替代，很榮幸得潤電子走出了第一步，相信未來我們還會走得更遠(yuǎn)?！被糁鶘|表示。

——信息來自：證券時報網(wǎng)