文章來源：薛建凌蔡振軍 江蘇中天科技股份有限公司

    摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展，線束也隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、多媒體技術(shù)及各種智能系統(tǒng)發(fā)展，更多地承擔(dān)模擬及數(shù)字信號傳輸、系統(tǒng)模塊控制的重要功能，在專用設(shè)備整體功能構(gòu)造中扮演著“血管”與“神經(jīng)”

的功能角色。目前我國線束產(chǎn)商眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比例近1/3。但似乎仍走不出大而不強的局面，如何提升我國線束線纜行業(yè)競爭力，是本文探討的重點。

 

各類電氣設(shè)備和設(shè)備之間、設(shè)備內(nèi)部各功能模塊之間一般要通過連接器來實現(xiàn)電力信號或數(shù)據(jù)信號的連接和分離。在連接器和設(shè)備之間、連接器和連接器之間往往要通過線纜進(jìn)行連接，線束(wire harness，亦成為線纜組件，線纜線束)是指將連接器與線纜采用一定的端接方式和防護(hù)方法直接作為一體的可拆卸式的連接裝置。其作用是直接實現(xiàn)設(shè)備和設(shè)備之間、設(shè)備內(nèi)部各功能模塊之間的電流、數(shù)據(jù)信號的連接與分離。

目前線束產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：汽車、工業(yè)自動化設(shè)備、醫(yī)療金融等商用設(shè)備、軌道交通、通信設(shè)備、消費電子、家用電器及軍工等，根據(jù)2016年的行業(yè)統(tǒng)計，汽車用線束仍然是最大的使用領(lǐng)域，占比達(dá)25.6％； 其次是消費電子用線束， 占比17.3％；通信設(shè)備用線束占比15.2％ ；醫(yī)療金融等商用設(shè)備用線束占比5.3％ 。

 

一、全球線束線纜行業(yè)發(fā)展情況分析

線束行業(yè)發(fā)展已有近百年的歷史，產(chǎn)品最早應(yīng)用在軍用產(chǎn)品和工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，經(jīng)過技術(shù)不斷進(jìn)步和市場的不斷拓展， 目前行業(yè)應(yīng)用已延伸到國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，如汽車、消費電子、工業(yè)自動化設(shè)備、醫(yī)療金融等商用設(shè)備等，市場處于較為成熟的階段。目前全球市場分為三大陣營，歐美與目韓廠商處于第一梯隊，是全球市場的領(lǐng)導(dǎo)者，歐美與日韓企業(yè)掌握著線束行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)，技術(shù)實力雄厚，規(guī)模龐大，占據(jù)著各細(xì)分應(yīng)用行業(yè)較大的市場份額，如在航空航天、軍工、汽車、工業(yè)自動化等領(lǐng)域具有較強的優(yōu)勢；其次是處于第二陣營的是臺灣地區(qū)廠商，臺灣企業(yè)擁有先進(jìn)的管理經(jīng)驗，技術(shù)層次較高，品牌經(jīng)營能力較強；再次是以中國大陸廠商為代表的第三梯隊，大陸地區(qū)廠商盡管起步較晚，但依然擁有其他國家所不可比擬的優(yōu)勢，一是背靠大陸地區(qū)市場，中國線束行業(yè)隨著汽車、消費電子、工業(yè)自動化等市場快速發(fā)展而迅速成為全球最大的線束市場；二是人力成本優(yōu)勢，擁有著充沛的勞動人口，人均工資較發(fā)達(dá)國家相比優(yōu)勢明顯；三是配套產(chǎn)業(yè)完善，國內(nèi)擁有行業(yè)發(fā)展所需的各種資源，不論是原材料、中間品還是生產(chǎn)所需的各種制造設(shè)備、技術(shù)支持。正是因為以上因素， 目前全球主要的線束廠商都在中國大陸地區(qū)設(shè)立工廠，進(jìn)行就近配套和本地化服務(wù)。未來隨著中國線束廠商在技術(shù)研發(fā)能力，管理能力等多方面的提升，可以預(yù)見在全球市場的話語權(quán)會進(jìn)一步加大，從而逐步提升競爭力。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全球線束市場規(guī)模約1，208億美元， 同比增長4.2％。根據(jù)預(yù)測，2021年全球線束市場規(guī)模達(dá)到1,433億美元，年均復(fù)合增長率3．32％。2016年中國線束市場規(guī)模達(dá)2653億元， 占全球33,80％，是全球最大的線束生產(chǎn)基地，見圖l。

 

 

二、中國線束線纜行業(yè)發(fā)展情況

分析我國線束行業(yè)的發(fā)展可追溯到20世紀(jì)40年代，早期主要應(yīng)用于軍工和航天領(lǐng)域。行業(yè)的發(fā)展壯大得益于世界線束線纜生產(chǎn)制造中心的轉(zhuǎn)移，改革開放以來，得益于國內(nèi)的勞動力成本和資源優(yōu)勢，中國迅速成為全球新的線束生產(chǎn)基地，歐美日等國線束廠商紛紛在華設(shè)廠，促進(jìn)了國內(nèi)線束行業(yè)快速發(fā)展。從市場整體需求來看，中國的市場對線束的需求規(guī)模和需求品類也在逐年增加，一方面源于下游工業(yè)自動化、汽車行業(yè)等高端裝備制造行業(yè)的不斷增長，另一方面，中國日益成為世界制造業(yè)基地，線束作為消費電子，汽車、軌道交通及軍工機(jī)械設(shè)備等眾多行業(yè)的上游配套產(chǎn)品，市場需求穩(wěn)步增長。中國線束產(chǎn)品市場需求的規(guī)模和品種也在逐年增加，通信設(shè)備、消費電子、汽車、工業(yè)自動化及醫(yī)療等行業(yè)技術(shù)不斷升級、規(guī)?？焖僭鲩L，從而不斷推動線束市場的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2016年中國線束市場規(guī)模達(dá)2653億元， 同比2015年增長7．73％， 中國線束市場在2012-2016年五年間復(fù)合增長率達(dá)6．52％，超過全球市場3．90％ 的增長水平。根據(jù)預(yù)測， 2021年中國線束市場規(guī)模將達(dá)3878億元， 占據(jù)全球市場份額的39.81％，5年復(fù)合增長率將達(dá)6.24％，見圖2。

 

 

1 全球市場競爭力薄弱，技術(shù)提升仍需努力

我國線束行業(yè)依然處于發(fā)展階段，僅有少數(shù)線束品種能達(dá)到國際市場可以接受和能參與競爭的水平，大部分線束品種急需開發(fā)、提高水平和檔次。目前，我國國內(nèi)的線束廠家有數(shù)千家之多，屬于完全競爭類市場，國內(nèi)尚無壟斷型企業(yè)，并且我國線束廠家的制造水平和規(guī)模差異較大，缺乏國際性知名品牌，在全球市場上競爭力較弱，技術(shù)開發(fā)認(rèn)識

上與國外存在較大差距。

 

2 行業(yè)整體研發(fā)投入不足 中低端產(chǎn)品競爭加劇

我國己形成了細(xì)化的線束產(chǎn)業(yè)鏈，可以提供完善的產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)，生產(chǎn)附加值較低的通用型產(chǎn)品僅需少量投入，使得行業(yè)門檻大大降低。同時，中低端產(chǎn)品市場投入少、短平快的特點驅(qū)使中小企業(yè)更愿意以仿制跟隨的方式進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。研發(fā)投入較少及核心技術(shù)缺失使得多數(shù)企業(yè)市場競爭力較弱，導(dǎo)致中低端市場熱銷產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩和企業(yè)間的同質(zhì)化競爭，阻礙行業(yè)的創(chuàng)新步伐和健康發(fā)展。隨著新進(jìn)入者的不斷增加，低端市場競爭更為激烈，導(dǎo)致低端線束市場利潤水平的下降。

 

3 人力成本上升、自動化水平亟待提升

線束行業(yè)具有勞動密集型特點，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中許多工序依靠人工操作，生產(chǎn)自動化程度較低，并且近年來國內(nèi)產(chǎn)品線升級緩慢，多數(shù)線束產(chǎn)品集中在中低端，在產(chǎn)品附加值不能有效提升的情況下，逐年上升的人均工資對企業(yè)的利潤形成了較大的沖擊，使得大量小企業(yè)經(jīng)營陷入困境，要解決這一矛盾，就必須加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，增加產(chǎn)品價值，或者引入自動化設(shè)備，實現(xiàn)“機(jī)器換人”，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，才能增強公司產(chǎn)品的市場競爭力。

 

四、中國線束線纜行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展道路

1、加強技術(shù)研發(fā)將是我國線束企業(yè)發(fā)展壯大的唯一途徑

我國線束行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，在定制化線束市場已經(jīng)形成一批具備自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品等方面與國際領(lǐng)先企業(yè)逐步縮小差距，通過不斷加大自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展能力的投入，實現(xiàn)從跟隨模仿國外領(lǐng)先產(chǎn)品到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。隨著線束行業(yè)技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)高端化、集成化、高密度輕型化、環(huán)?；椭悄芑内厔荩ㄖ苹€束市場對產(chǎn)品的性能、裝配技術(shù)、原材料等都提出了新的要求，技術(shù)研發(fā)將成為我國線束市場發(fā)展的主要驅(qū)動力，推動我國線束企業(yè)從注重單項技術(shù)研發(fā)向集成創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。

 

2、提升品牌影響力,做大做強細(xì)分市場

我國線束生產(chǎn)企業(yè)的品牌競爭力整體一般，雖然少數(shù)骨干企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和品牌積淀，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了一定知名度，但與國際領(lǐng)先廠商仍存在一定差距。隨著國內(nèi)線束市場競爭的加劇， 以及產(chǎn)業(yè)升級的需要，國內(nèi)最先成長起來的一批具備自主創(chuàng)新能力的骨干線束企業(yè)已經(jīng)開始注重企業(yè)品牌的打造，并積極進(jìn)行國際化布局。借助企業(yè)多年積累的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝技術(shù)和質(zhì)量管理體系，不斷提升產(chǎn)品的市場影響力和品牌認(rèn)知度，逐漸縮小與國外領(lǐng)先品牌的差距。良好的品牌是企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)能力和技術(shù)研發(fā)實力的體現(xiàn)，是下游客戶選擇供應(yīng)商的必要前提，品牌影響力將成為企業(yè)未來競爭制勝的關(guān)鍵。

 

3、充分利用投融資并購手段促進(jìn)行業(yè)整合

從國際領(lǐng)先品牌的發(fā)展趨勢來看，定制化線束生產(chǎn)企業(yè)隨著規(guī)模的發(fā)展，其產(chǎn)品種類和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)充，一方面是基于客戶聯(lián)合研發(fā)的需要，此外，企業(yè)在生產(chǎn)工藝和技術(shù)研發(fā)的不斷投入，必然要求更高的回報，只有不斷擴(kuò)充產(chǎn)品種類和應(yīng)用領(lǐng)域，才能更充分地利用企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)勢，獲取更多的收入。隨著大型品牌企業(yè)的不斷做大

做強，小企業(yè)的生存空間將越來越小，行業(yè)整合的趨勢將不可避免。

 

五、結(jié)論

目前，我國制造業(yè)的規(guī)模己躍居世界第一，擁有世界上最為完整的工業(yè)體系，成為全球價值鏈的重要參與者。然而，總體來看，中國制造大而不強的特征明顯， 自主創(chuàng)新能力相對較弱，資源消耗大，低端產(chǎn)能過剩，高端供給明顯不足，產(chǎn)業(yè)整體仍處于全球制造業(yè)鏈條的中低端。在當(dāng)前國內(nèi)發(fā)展動能轉(zhuǎn)換和國際競爭加劇的形勢下，發(fā)展智能制造，是實現(xiàn)工業(yè)強國戰(zhàn)略目標(biāo)的重要途徑。隨著我國制造業(yè)的逐步升級，智能制造戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實施，未來汽車、工業(yè)自動化設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等高端裝備制造的行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而也將帶動上游線束行業(yè)的增長。