匯創(chuàng)達(dá)22日晚間公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買東莞市信為興電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“信為興”)100%股權(quán)及與之相關(guān)的全部權(quán)益,具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的公司是一家專注于精密連接器及精密五金的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。同時(shí),公司擬向控股股東李明發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)1.50億元,發(fā)行價(jià)格34.68元/股。
根據(jù)公告,本次交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式。其中,段志剛、段志軍分別持有的信為興54%、18%股權(quán),通過(guò)發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)比例為87%,以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)比例為13%;飛榮達(dá)、信為通達(dá)分別持有的信為興15%、8%股權(quán)全部通過(guò)發(fā)行股份支付對(duì)價(jià);華業(yè)致遠(yuǎn)持有的信為興5%股權(quán)全部通過(guò)支付現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)。
信為興是一家專注于精密連接器及精密五金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子及新能源汽車等,主要客戶包括華為、榮耀、OPPO、聯(lián)想、小米等各行業(yè)的龍頭企業(yè)。
本次交易前,上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件、精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括導(dǎo)光膜、背光模組等導(dǎo)光結(jié)構(gòu)件及組件和金屬薄膜開關(guān)、超小型防水輕觸開關(guān)等精密按鍵開關(guān)結(jié)構(gòu)件及組件。本次交易的目的之一在于實(shí)現(xiàn)上市公司的業(yè)務(wù)整合,豐富并完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,提升上市公司盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)本次交易,上市公司與信為興能夠在業(yè)務(wù)領(lǐng)域、技術(shù)研發(fā)、客戶資源、原材料供應(yīng)等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步拓展產(chǎn)品種類、獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
公告顯示,本次交易對(duì)方段志剛及其一致行動(dòng)人段志軍、信為通達(dá)承諾,2022年、2023年、2024年三個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度,標(biāo)的公司凈利潤(rùn)(標(biāo)的公司合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn))分別為4000萬(wàn)元、4400萬(wàn)元和4800萬(wàn)元。交易完成后,段志剛及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)將合計(jì)持有上市公司5%以上股份,本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
目前,標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,交易雙方初步商定信為興100%股權(quán)的價(jià)格為4億元,具體交易價(jià)格尚未最終確定。同時(shí),為有利于本次交易的相關(guān)工作安排,保持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將延期舉行。
根據(jù)公告,本次交易前,李明直接持有上市公司36.43%的股份,為上市公司的控股股東;李明、董芳梅夫婦直接持有上市公司40.48%的股份,并通過(guò)眾合通間接控制上市公司19.49%的股份,合計(jì)控制上市公司59.97%的表決權(quán),為上市公司的共同實(shí)際控制人。
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