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高壓線束需求快速增長|見智研究

在華爾街見聞·見智研究之前的智能汽車升級一文中提到,因?yàn)樾履茉雌囘M(jìn)入高壓化的發(fā)展路徑,原本的架構(gòu)會發(fā)生變化,相應(yīng)的汽車零部件也會進(jìn)行升級替換,從而帶來新的需求。因此,華爾街見聞·見智研究將對汽車零部件開設(shè)系列專題進(jìn)行研究。

本文的重點(diǎn)將詳細(xì)解答以下幾個問題

為什么要關(guān)注汽車線束

增長空間有多大
高速和高壓,傳輸需求誰先放量
行業(yè)格局分析
一、概念科普:
汽車線束的功能:是用于連接汽車電路的“中樞神經(jīng)”,是各種能源以及信號的傳輸載體,它遍布于汽車的各個功能部件,是汽車的網(wǎng)絡(luò)命脈。

汽車線束的構(gòu)成:線纜+連接器
連接器是好比是手機(jī)充電器上的插頭,通常是與線纜連接在一起,另一端插在一個端口上。
下圖展示的是一種汽車線束,圈起來的部分就是連接器,長的就是線纜。


圖片來源:網(wǎng)絡(luò)

二、關(guān)注的原因有二
電動化:新能源汽車我們都了解最核心的是動力源發(fā)生了變化,從燃油發(fā)動機(jī)變?yōu)殡姵仳?qū)動,這個變化會直接導(dǎo)致車內(nèi)電壓急劇升高,原本汽車內(nèi)的電壓都在50V以內(nèi),而進(jìn)入新能源車時(shí)代,車內(nèi)電壓目前達(dá)到了400V。

車內(nèi)工作電壓環(huán)境提高后,車內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)同樣需要升級,以滿足該負(fù)荷下可以安全、穩(wěn)定的進(jìn)行數(shù)據(jù)和能源的傳遞。因此,“網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)”線束以及“線束的插頭”連接器都會有新的需求。

智能化:有了智能汽車的發(fā)展趨勢,汽車的功能變多了起來,包括自動駕駛、娛樂信息系統(tǒng)、智能控制、車聯(lián)網(wǎng)等屬性。而這些功能也是新的增長變量,因此對于數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣扔辛烁叩囊?,因此,線束和連接器同樣要進(jìn)行升級。

結(jié)論:剛剛提到的電動化和智能化都對汽車內(nèi)部的連接提出升級需求,因而催化出兩種要求:一種是高壓;另一種是高速。具體分析放在后文。

三、線束需求快速增長
首先,汽車線束的單車價(jià)值近似翻倍增長。根據(jù)傳統(tǒng)乘用車線束的單車價(jià)值一般在2000-3000元,這個均值是統(tǒng)計(jì)的大眾車型,不包括高端車的費(fèi)用。而新能源汽車線束的單車價(jià)值在5000元左右。從汽車的單車線束成本的大幅增加,可以看出線束的需是同向變化的。

其次,電動汽車的銷量增長是確定性的事情。到今年11月,全球新能源汽車的銷量約500萬輛,滲透率不到8%。到2025年,全球新能源車的銷量預(yù)計(jì)將超過2200萬輛;到2030年,全球新能車銷量預(yù)計(jì)突破4000萬輛,滲透率將達(dá)到45%。


結(jié)合以上兩點(diǎn)來看,新能源車汽車的銷量增加疊加,新能源車單車線束價(jià)值翻倍增長。因而可以推斷線束的市場需求是增長的。
知道了線束需求在增長,接下來看一下,增長的具體類型是什么?

四、高壓線束增長最快

首先,來看一組圖。無論是新能源汽車還是傳統(tǒng)燃油汽車,車體內(nèi)的線束是多種多樣的,因此,通常會將線束汽車的電氣系統(tǒng)進(jìn)行分類:高壓系統(tǒng)和低壓系統(tǒng)。在不同環(huán)境下分別采用低壓線束和高壓線束。


而本質(zhì)上低壓線束的用量其實(shí)是不會增長的,增長的是高壓線束需求。為什么這么說呢?原因有二。
首先,前文中華爾街見聞·見智研究也提到了新能源車的變化是由電池的加入,帶來汽車內(nèi)工作電壓的提升,從而帶動高壓線束的需求。
具體來看,高壓線束主要會用在動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車載充電機(jī)(OBC)、DC/DC轉(zhuǎn)換器、高壓配電盒、電動壓縮機(jī)以及PTC上面。
這些都是傳統(tǒng)燃油車沒有的,因此,只要每制造一臺新能源車,就會帶動相應(yīng)高壓線束的需求。
其次,對于普通的線束來說,比如前后門線束的需求是沒有增量變化的。
此外,由于汽車智能化和電氣化的升級,汽車架構(gòu)也進(jìn)行了改造,從傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構(gòu),向域集中式電子電氣架構(gòu)發(fā)展。簡單來說就是隨著汽車的功能增加,將部分功能進(jìn)行分類集中管理,每一個類成為一個域。
目前來說,域的劃分還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),完全由整車廠來進(jìn)行設(shè)定?,F(xiàn)在市面上有2/3/4/5域的多種情況。
而這種劃分的好處是,便于集中管理,減少復(fù)雜的排線,以免留下安全隱患。所以,大部分功能模塊進(jìn)行就近連接到域控制器(DCU)上。下一步DCU與中央控制器的連接是采用CAN總線或者以太網(wǎng)。

汽車架構(gòu)升級后所用的普通線束其實(shí)是減少了。但是,重點(diǎn)在于減少的是汽車通用的低壓環(huán)境的線束需求。




五、高速傳輸增長慢于高壓傳輸
上文中華爾街見聞·見智研究提到,汽車智能化的發(fā)展提高了對數(shù)據(jù)傳輸速度的要求。主要是在自動駕駛領(lǐng)域中會涉及到攝像頭、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)。這四個零件對于傳輸速度的非常高,尤其是雷達(dá),最大要達(dá)到千兆以上的傳輸速度要求,會使用到HSD、以太網(wǎng)等。而這就需要用到高速連接器進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,以減小數(shù)據(jù)延時(shí)。此外,還包括車聯(lián)網(wǎng)和娛樂功能,至少需要百兆以上的數(shù)據(jù)傳輸速度,這就進(jìn)入了光纖化的發(fā)展趨勢。

值得重點(diǎn)關(guān)注的是:高速連接器的需求還沒有高壓連接器的大,因?yàn)橄鄬τ谄囯妱踊瘉碚f,智能化的落地速度還是比較慢的。L2級別以上的智能駕駛滲透率僅為12%,目前智能化程度還屬于初級階段。

六、連接器價(jià)值對比:高壓市場最先放量
連接器的下游第一大應(yīng)用領(lǐng)域就是汽車,占全球市場比重達(dá)23.7%。得益于新能源汽車的快速增長,連接器也將同步增長。
剛剛提到高壓連接器目前的需求其實(shí)是大于高速連接器的,一方面從現(xiàn)在的單車價(jià)值來驗(yàn)證,低壓連接器約600元;高壓連接器約2000元;高速連接器約600元。從中可以看出,高壓連接器的價(jià)值量是最大的。
另一方面,從市場空間來看,當(dāng)下低壓連接器占據(jù)最大的市場份額,今年中國的市場規(guī)模為150億元,高壓連接器市場規(guī)模為60億元,高速連接器市場規(guī)模30億元。
但是到2025年的預(yù)測來看,高壓連接器的市場規(guī)模將躍居第一,預(yù)測約200億元,超過低壓連接器150億元,以及高速連接器120億元。
但是,這只能代表近五年的情況。隨著智能化的逐步落地,高速連接器的市場空間終將是最大的。

七、行業(yè)格局分析
1、汽車線束市場集中度非常高,外資占據(jù)絕大部分市場份額,目前形成寡頭競爭的格局。

汽車的線束因?yàn)樯婕鞍踩燃?,?guī)格要求比較高。通常來說整車廠會執(zhí)行最嚴(yán)格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商管理,因而進(jìn)入整車廠的供應(yīng)鏈名單是一件很不容易的事情,產(chǎn)品達(dá)標(biāo)至少需要1-2年的認(rèn)證期。從全球市場占有率來看,主要失崎、住友電氣占據(jù)50%以上份額,德爾福占比約17%,未來國產(chǎn)替代的空間很大,但是前提是先要通過整車廠商的資格認(rèn)證。



2、高壓連接器國產(chǎn)化率最高

全球連接器市場中,中國市占率位居第一,達(dá)到32%;第二位是歐洲,占比22%;第三位是北美,占比21%。
但是汽車的規(guī)格和技術(shù)難度會比較高,在汽車連接器行業(yè)中,依舊是外資占據(jù)大部分市場份額。
值得關(guān)注的是在高壓連接器領(lǐng)域中,中國的國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了25%;低壓連接器和高速連接器的國產(chǎn)化率目前僅有5%。
根據(jù)國金證券的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在中國高壓連接器市場中,頭部的泰科、安費(fèi)諾以及安波福都是國外廠商;值得關(guān)注的是已經(jīng)有國產(chǎn)廠商得到認(rèn)可,并進(jìn)入供應(yīng)鏈。目前中航光電、瑞可達(dá)以及永貴電器占據(jù)29%的市場份額。

(中國高壓連接器市場份額,圖片來自:國金證券)

在車載高速連接器領(lǐng)域,羅森伯格占據(jù)一般以上份額,第二和第三分別是泰科和安費(fèi)諾;中國廠商有電連技術(shù)、意華股份和天海股份共占8%的市場份額。


(中國高速連接器市場份額,圖片來自:國金證券)

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