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烏克蘭供應(yīng)商停供汽車線束 全球汽車產(chǎn)業(yè)受沖擊

2022年2月28日,大眾集團(tuán)ID家族的母廠茨維考工廠以及德累斯頓玻璃工廠的產(chǎn)線工人休了一天假。

不過,這與德國的玫瑰星期一和狂歡節(jié)沒有聯(lián)系。工廠停工的唯一原因是,烏克蘭汽車線束供應(yīng)商已經(jīng)中斷供貨。

大眾兩個(gè)工廠停工數(shù)日

在全球產(chǎn)業(yè)鏈高度嵌合的今天,俄烏沖突以及兩國暫時(shí)在產(chǎn)業(yè)鏈上的不穩(wěn)定已經(jīng)對全球汽車業(yè)造成了沖擊。

作為烏克蘭的鄰居,擁有眾多汽車制造商的歐盟顯然是最先感受到?jīng)_擊的。而大眾便是其中的一環(huán)。

狼堡方面已經(jīng)宣布,茨維考工廠以及德累斯頓玻璃工廠在本周分別停工四天和三天,將近10400名員工受到影響。其中茨維考工廠日產(chǎn)量約為1200輛,這也意味著大眾ID家族的產(chǎn)量本周就要縮水5000輛以上??紤]到俄烏沖突暫時(shí)并沒有短期內(nèi)達(dá)成和平協(xié)議的跡象,兩家工廠無法保證下周能夠解決線束供應(yīng)問題。

具體而言,以大眾為代表的歐洲廠商的巨大缺口來自于萊尼(Leoni)烏克蘭分公司。

萊尼作為全球數(shù)一數(shù)二的汽車線束、通訊網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商,在烏克蘭西南地區(qū)擁有兩家共超過7000人的分工廠,并供應(yīng)幾乎東歐所有國家的汽車工廠,萊尼同時(shí)也是幾乎所有歐洲整車企業(yè)的供應(yīng)商。目前,萊尼的兩家烏克蘭工廠已經(jīng)無限期關(guān)閉。

除了萊尼之外,日本供應(yīng)商住友電氣也在烏克蘭設(shè)有6000人的線束工廠,目前同樣已經(jīng)停工。安波福Aptiv也宣布將在未來數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)移烏克蘭工廠的所有產(chǎn)能。其他在烏克蘭設(shè)有生產(chǎn)基地的供應(yīng)商還包括日本藤倉Fujikura、德國科伯舒特Kromberg & Schubert,目前這些企業(yè)未有表態(tài)。

令大眾能夠感到些許“慶幸”的是,兩家已經(jīng)停工的工廠其實(shí)已經(jīng)很久無法滿負(fù)荷生產(chǎn)了,原因則是新冠疫情爆發(fā)以來從未停歇過的芯片危機(jī)。而俄烏兩國除了在汽車產(chǎn)業(yè)鏈加工端扮演了一定角色之外,還是氖、氪、氙、鈀、鎳、鋁、鉑等重要原材料的出口大國。

這些原材料之中,氖、氪、氙等電子特氣被稱為芯片制造的血液,其中,氖是準(zhǔn)分子激光氣體的原材料之一,氪用于KrF光刻工藝,氙氣則用于半導(dǎo)體刻蝕環(huán)節(jié)。具體到汽車用芯片,電子特氣在電源管理芯片、微機(jī)電系統(tǒng)MEMS、IGBT功率半導(dǎo)體組件的生產(chǎn)過程中都是不可或缺的。

目前全球約70%的氖氣、40%的氪氣以及30%的氙氣都由烏克蘭供應(yīng)。包括美國美光Micron以及荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥都嚴(yán)重依賴烏克蘭出口的氖氣。

事實(shí)上,氖氣的價(jià)格一直與烏克蘭局勢強(qiáng)相關(guān)。早在2014年克里米亞危機(jī)時(shí),氖氣價(jià)格就一度上漲了6倍。

受到氖氣價(jià)格上漲影響最深的其實(shí)并不是歐美廠商,而是原材料和終端市場“兩頭在外”的日本與韓國。據(jù)報(bào)道,韓國從烏克蘭進(jìn)口30.7%的氪氣、23%的氖氣和17.8%的氙氣稀有氣體??偛吭O(shè)在韓國的汽車制造商雙龍汽車也從該地區(qū)進(jìn)口鋁等原材料。

此外,由于“鉑銠鈀”三兄弟在汽車三元催化器中的核心地位,占世界鈀產(chǎn)量45%的俄羅斯被制裁之后將直接推高鈀金的價(jià)格。



韓法汽車企業(yè)可能面臨較大損失

如果說烏克蘭斷貨對于全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響相對可控,更大的沖擊無疑來自于歐美各國對俄羅斯嚴(yán)苛的經(jīng)濟(jì)制裁。隨著俄羅斯部分銀行被排除在SWIFT系統(tǒng)以外,國際汽車廠商設(shè)在俄羅斯的制造基地將越來越難以開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

根據(jù)德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(VDA)的數(shù)據(jù),德國公司在俄羅斯和烏克蘭設(shè)有49個(gè)供應(yīng)商和制造商的生產(chǎn)基地。

由于俄羅斯汽車業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口,對于汽車廠商而言,俄羅斯本身作為全球第八大汽車銷售市場的重要性顯然優(yōu)于生產(chǎn)基地的意義。畢竟,烏克蘭每年10萬輛的銷量顯得過于雞肋。

2019年,俄羅斯汽車業(yè)的出口總額為33億美元,進(jìn)口額則超過200億美元。2021年,俄羅斯共售出約167萬輛乘用車(2020年:160萬輛)和輕型商用車,超過英國和法國。

雖然俄羅斯一直以來都與德國這個(gè)汽車王國的經(jīng)貿(mào)往來最為密切,但是至少在俄羅斯汽車市場上,韓國和法國才是最大的受益者。

自從克里米亞危機(jī)以來,俄羅斯市場的乘用車年銷量一直保持在150萬輛左右,其中現(xiàn)代和起亞年銷量約為38萬輛(23%的市場份額);緊隨其后的是本土品牌АвтоВАЗ(即通俗意義上的拉達(dá),現(xiàn)母公司為法國雷諾),銷量約為35萬輛(市場份額21%);之后是雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟的21萬輛(13%市場份額)以及大眾集團(tuán)的20萬輛。

據(jù)報(bào)道,多家全球汽車制造商已經(jīng)停止向俄羅斯當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商發(fā)貨,其中包括輛奧迪、雪弗蘭、大眾、斯柯達(dá)、路虎以及保時(shí)捷。

對于現(xiàn)代集團(tuán)和雷諾而言,俄羅斯市場的萎縮甚至丟失將是沉重的損失。

現(xiàn)代集團(tuán)于2010年首次在俄羅斯圣彼得堡建立了自己的工廠,并在數(shù)年前接手了通用汽車的舊工廠,以擴(kuò)大現(xiàn)代途勝、現(xiàn)代帕利塞德和起亞獅跑的生產(chǎn),原定今年出口至北美和歐洲地區(qū)?,F(xiàn)代集團(tuán)的圣彼得堡工廠年產(chǎn)量接近23萬輛。

據(jù)統(tǒng)計(jì),韓國企業(yè)在2021年向俄羅斯出口了價(jià)值25億美元的汽車,還有價(jià)值14.5億美元的汽車零部件,占韓國對俄羅斯年出口量的44%。

除了現(xiàn)代集團(tuán)之外,法國雷諾、Stellantis、豐田、大眾以及奔馳都在俄羅斯設(shè)有工廠。

雷諾在俄羅斯的收入占其核心業(yè)務(wù)收入的8%,俄羅斯也是雷諾僅次于法國本土的第二大市場。雷諾已經(jīng)宣布其莫斯科的工廠將在2月28日至3月5日期間停產(chǎn),理由是 “過境國家的邊境管制更加嚴(yán)格,導(dǎo)致被迫改變一些既定的物流路線”。

Stellantis集團(tuán)則在卡盧加設(shè)有工廠,主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)三菱品牌輕型商用車。首席執(zhí)行官唐唯實(shí)(Carlos Tavares)已表示:“如果西方的制裁影響到在俄羅斯的生產(chǎn),公司將準(zhǔn)備把這些生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他工廠。”

同樣在卡盧加設(shè)廠的車企還有大眾。大眾在這座4000人的工廠每年生產(chǎn)約11輛斯柯達(dá)品牌乘用車,另在下諾夫哥羅德亦設(shè)有產(chǎn)能6萬輛的工廠。

無論俄烏沖突最終結(jié)果如何,正如德國研究機(jī)構(gòu)汽車管理中心主任Stefan Bratzel所說,“俄羅斯的汽車制造商和供應(yīng)商的固定資產(chǎn)可能會(huì)失去相當(dāng)?shù)膬r(jià)值”。對于俄羅斯這樣一個(gè)曾經(jīng)能夠擁有高爾基、拉達(dá)等著名品牌的傳統(tǒng)汽車工業(yè)國而言,其汽車產(chǎn)業(yè)前景并不樂觀,畢竟俄羅斯對美出口的汽車零部件拳頭產(chǎn)品之一甚至是化油器。


來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道



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