據(jù)悉,此次交易支付方式預(yù)計(jì)包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,或?qū)?gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組,因此電連技術(shù)從昨日起停牌。
兩家上市公司曾攜手投資
電連技術(shù)公告披露了此次交易方式,該公司擬收購北京建廣資產(chǎn)管理有限公司(“建廣資產(chǎn)”)持有的五支投資基金(合稱“建廣基金”)的合伙份額,以及建廣基金其余合伙企業(yè)份額或建廣基金持有的東莞飛特半導(dǎo)體控股有限公司(“飛特控股”)股權(quán),從而對(duì)飛特控股所控制的FTDI實(shí)現(xiàn)控股。
在今年2月,飛特控股通過英國全資孫公司以境內(nèi)自有資金 3.64 億美元,境外銀行并購貸款 5000 萬美元,合計(jì) 4.14 億美元,收購FTDI80.2%的股權(quán),項(xiàng)目交割日為2月11日。
資料顯示,F(xiàn)TDI于1992年成立,注冊(cè)地位于英國格拉斯哥,業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)總部位于新加坡,是全球USB橋接芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。該公司具有超過25年的橋接芯片行業(yè)經(jīng)驗(yàn),并擁有高度多樣化的各行業(yè)一線頭部客戶,分布在消費(fèi)電子、通訊、汽車電子、工業(yè)控制等多個(gè)領(lǐng)域,產(chǎn)品銷往全球 50 余個(gè)國家和地區(qū)。目前,F(xiàn)TDI 在橋接芯片這一細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)占有率排名全球前列,主要產(chǎn)品包括USB 橋接芯片、模組、電纜及配套軟件等。
而控股FTDI的飛特控股成立于2021年9月,電連技術(shù)此次收購淵源也始于今年年初。今年2月,電連技術(shù)曾與建廣資產(chǎn)成立上述五只基金之一的建廣廣連,建廣廣連共出資5.53億元投資飛特控股,其中電連技術(shù)出資5.52億元。
記者查閱資料發(fā)現(xiàn),F(xiàn)TDI身后還有另一家上市公司的身影。上述五只建廣基金中的另一只建廣廣鵬,是華鵬飛(300350)在今年2月參與設(shè)立。華鵬飛曾在2月22日與電連技術(shù)同日發(fā)布公告披露,該公司與其控股股東、實(shí)際控制人張京豫、建廣資產(chǎn)以及自然人朱旭共同投資設(shè)立建廣廣鵬,并通過該基金出資2.32億元,其中華鵬飛以自有資金出資1.01億元,出資比例為43.29%。值得一提的是,華鵬飛昨日盤中一度漲逾8%。
對(duì)于計(jì)劃獲得FTDI控股權(quán),電連技術(shù)方面表示,公司前端研發(fā)已經(jīng)與國際知名IC設(shè)計(jì)大廠有著較好的合作背景,通過對(duì)國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行直接或間接的股權(quán)投資,有利于擴(kuò)大產(chǎn)品在國內(nèi)、國外電子元件產(chǎn)業(yè)循環(huán)的規(guī)模,形成業(yè)務(wù)協(xié)同良性互動(dòng),在拓展海外優(yōu)質(zhì)客戶的同時(shí),拓展更多的行業(yè)應(yīng)用,擴(kuò)大業(yè)務(wù)的規(guī)模,豐富產(chǎn)品的類型及提升產(chǎn)品組件價(jià)值量。
國內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)拉動(dòng)橋接芯片需求
據(jù)了解,目前 USB 橋接芯片市場(chǎng)基本被國外廠商壟斷,市場(chǎng)占有率排名前列公司為 FTDI、芯科科技、微芯、德州儀器和英飛凌。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),國內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)有著廣闊的市場(chǎng)需求,其中電動(dòng)汽車、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、穿戴設(shè)備等行業(yè)未來高速增長(zhǎng)將直接拉動(dòng) USB 橋接芯片行業(yè)的需求。
天風(fēng)證券一份研報(bào)分析,F(xiàn)TDI的橋接技術(shù)兼容性強(qiáng),適用于包括Windows、Apple、Linux和Android等操作系統(tǒng)的免費(fèi)USB驅(qū)動(dòng)程序,產(chǎn)品應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊、汽車電子、工業(yè)控制等多個(gè)領(lǐng)域,與電連技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)連接器的下游重合度高,協(xié)同作用下推動(dòng)公司業(yè)務(wù)內(nèi)生外延,擴(kuò)大客戶和業(yè)務(wù)規(guī)模。
一位電子行業(yè)券商分析師也表示,通過此次交易,電連技術(shù)既可以切入集成電路產(chǎn)業(yè),又可以與FTDI在連接器下游產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同互動(dòng)。
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